À l'aéroport d'Atlanta, les agents des douanes mettent la main sur une valise laissée à l'abandon par son propriétaire, à l'intérieur de laquelle se trouve de la cocaïne dans des paquets de café. Craignant une nouvelle mode, les policiers réalisent des descentes sur plusieurs vols en provenance du même pays et procèdent à une seconde arrestation. À Miami, les douaniers enquêtent sur une série de crimes liés au trafic d'espèces sauvages.