A Chigago, une jeune femme est sauvagement assassinée à son domicile sans qu'aucune trace d'effraction ne soit découverte. Plus inquiétant, les frères Winchester apprennent que son coeur n'a pas été retrouvé, et qu'un meurtre similaire a déjà eu lieu. Sur place, Sam rencontre Meg par hasard et pense rapidement qu'elle cache quelque chose. En la suivant, il assiste à un rituel dans lequel la jeune femme communique avec un esprit supérieur, probablement le même qui a tué leur mère...