Les frères Winchester se rendent dans une petite ville où deux corps ont été retrouvés décapités, et découvrent qu'il s'agissait de vampires. Ils rencontrent alors Gordon Walker, chasseur solitaire et auteur de ces meurtres. Dean se lie rapidement d'amitié avec lui mais Sam ne lui fait pas confiance, et découvre que les vampires traqués par Walker sont en réalité des créatures passives. Dean doit alors choisir son camp...