Sam est enlevé par le démon aux yeux jaunes et se retrouve dans une ville fantôme où des enfants ont des capacités hors du commun. Il comprend que le démon les a rassemblés pour amorcer son plan final : une guerre sans merci contre la race humaine. Pour encourager Sam à se battre, le démon lui montre ce qui est vraiment arrivé à l'un de ses parents. Dean réclame l'aide de Bobby, un autre chasseur de démons, pour trouver Sam avant que la guerre ne commence.