Souffrant d'une tumeur au cerveau qui provoque des troubles de la mémoire, Claypool n'a plus longtemps à vivre. La maladie le pousse à parler de choses censées rester secrètes. Ingénieur pour la NSA, Claypool a travaillé sur un projet gouvernemental secret appelé Samaritain. Ce projet, qui est l'alter ego de la machine de Finch, intéresse fortement une femme, la fameuse Contrôle, qui se fait passer pour l'épouse de Claypool afin de lui arracher ses secrets. Pendant ce temps, Fusco retrouve Reese, qui tente de noyer son chagrin dans l'alcool. Il tente de le raisonner avec des arguments de choc.