Reese et Shaw arrivent trop tard pour sauver Leona Wainwright, le nouveau numéro. Ils savent qu'elle a été tuée par Vigilance pour des informations qu'elle détenait au sujet de la Machine, en tant qu'employée du gouvernement. Finch décide d'emmener Fusco à Washington pour tâcher de découvrir dans le bureau de Leona quelles informations intéressaient Vigilance. Mais le FBI enquête également et a un accès prioritaire à tout ce qui est en rapport avec l'affaire. Root obtient quant à elle des informations de la Machine sur l'implication de Vigilance dans la mort de Leona et sur ce qu'ils comptent faire pour obtenir ce qu'ils veulent.