Le nouveau numéro indiqué par la machine est celui de Michael Cahill, un homme apparemment violent et solitaire, qui appartient à un gang de trafiquants en tout genre, dirigé par un certain Vargas. Reese infiltre le gang pour pouvoir intervenir en cas de menace. Mais Finch et lui se rendent bientôt compte que Cahill est en réalité un agent des narcotiques, qui s'appelle Tulley, est père de famille et absolument honnête. Il aurait pu arrêter Vargas depuis longtemps, mais il s'intéresse surtout à un important trafiquant de drogue, un certain L.O.S. Reese et Finch découvrent que Vargas est complice avec un policier corrompu qui pourrait révéler l'identité de Tulley.