Reese accompagne Carter pour assister à la sortie de prison de Gianni Moretti, le père d'Elias. Sachant que la vie du parrain de la pègre est menacée, Carter veut le placer sous protection. En parallèle, Finch enquête sur un nouveau numéro, celui de Leila Smith. Il découvre bientôt qu'il s'agit d'un bébé âgé de six mois, de parents inconnus, recueilli deux mois plus tôt dans une clinique. Le sentant en danger, Finch enlève la petite Leila, mais quelques jours plus tard, le bébé se fait à nouveau kidnapper par un gang de ravisseurs des pays de l'Est, chargés de le faire sortir du pays pour l'abandonner dans un orphelinat à l'étranger. Reese et Finch vont identifier la mère.