Reese est consterné d'apprendre que le nouveau numéro indiqué par la machine s'applique à une personne qu'il respecte et admire : le lieutenant Carter. Reese et Finch en apprennent davantage sur elle, notamment qu'elle élève seule son fils, Taylor, et qu'elle a combattu en Iraq. En tant qu'officier de police incorruptible, Carter s'est fait beaucoup d'ennemis, aussi bien parmi ses collègues que parmi les criminels. Reese et Finch pensent que la menace détectée par la machine peut venir de trois personnes différentes. Ils soupçonnent d'abord Hector Alvarez, le principal suspect dans le meurtre de Ronnie Middleton sur lequel elle enquête avec Fusco.