Brooklyn, 1969. Bleek Gilliam, 12 ans, commence une longue et studieuse initiation à la trompette. Vingt ans plus tard, il a formé à New York son propre quintette composé, entre autres, du saxophoniste Shadow Henderson. Passionné de musique, il est continuellement à la recherche de nouvelles formes d'expression et néglige ses deux maîtresses : Indigo, qui aimerait partager sa vie et Clarke, une chanteuse qui voudrait faire partie de son groupe. Des conflits éclatent au sein du groupe et Shadow ambitionne de monter sa propre formation avec Clarke en vedette.