Morgana fait des cauchemars en permanence et Gaius révèle alors à Merlin le don de voyance de la Lady. L'arrivée d'un homme et de sa fille, Sophia, la trouble parce qu'elle a eu une vision de la jeune personne tuant Arthur. Contre toute attente, celuici tombe fou amoureux de Sophia et le couple prévoit de convoler en justes noces.