Merlin et Arthur partent accomplir une mission dangereuse : s'emparer de la Coupe de la Vie, un puissant breuvage qui rend immortel. Mais, avant qu'ils ne puissent s'en saisir, ils sont capturés par Jarl, un marchand d'esclaves sans scrupules. Merlin et Arthur parviennent à s'échapper grâce à un de leurs fidèles amis mais Morgause s'empare de la Coupe. Morgause et Morgane ont désormais entre leurs mains la possibilité de renverser Uther grâce à une armée immortelle.