Uther est déterminé à chasser définitivement la magie hors de Camelot, et cette fois personne n'est au-dessus de tout soupçon. Il confie cette mission au plus hargneux des chasseurs de sorcières du pays, Aredian, un homme terrifiant que rien n'arrêtera. Gaius prévient avec insistance Merlin du danger qu'il encoure, mais Morgane n'a pas besoin de tels avertissements. Elle est certaine qu'Aredian va lire directement au fond de son âme et qu'elle va être brûlée à la seconde même. Merlin peut-il protéger Morgane et Gaius sans risquer lui aussi d'être brûlé ?