Dame Morgana tombe mystérieusement malade et Gaius essaye en vain de la sauver, sans aucun résultat. Là, un homme brûlé au visage, dénommé Edwin fait son apparition en déclarant qu'il a en sa possession un remède universel. Il soigne Morgana en procédant à la magie et Merlin ne tarde pas à le découvrir. Edwin accuse Gaius de faute impardonnable qui aurait pu coûter la vie de plusieurs personnes. Uther prend donc la décision de la remplacer par Edwin qui lui à un remède universel pouvant tout guérir.