Le roi Rodor et sa fille, la princesse Mithian, sont capturés par Morgane. La prêtresse a un plan secret : elle veut se servir de Mithian pour entrer dans Camelot sous les traits de sa vieille gouvernante Hilda et tendre un piège fatal à Arthur. Sous le pouvoir magique de Morgane, Mithian se rend au château et réclame l'aide d'Arthur pour libérer son père. Celui-ci accepte et prend le chemin du tombeau qui abrite Rodor. Sur la route, Gaius remarque chez Hilda plusieurs signes semblant trahir sa jeunesse. Démasquée, Morgane se révèle et assomme Merlin. Arthur poursuit seul en direction du piège tendu par Morgane et Odin.