Merlin révèle au roi ses soupçons concernant sa femme Guenièvre. Le magicien apprend auprès d'une antique prêtresse que le sortilège qui lie la reine ne peut être brisé que si elle pénètre dans le Chaudron d'Arianrhod en même temps qu'un sorcier profère une incantation. Arthur entreprend alors de droguer sa femme, et l'emmène jusqu'au fameux lac pour la cérémonie de purification que doit diriger Merlin, déguisé en sorcière.