Guenièvre est toujours sous le contrôle de Morgane, elle prévoit un plan pour tuer Arthur. Un jeune druide demande l'aide de Merlin pour sauver sa soeur qui serait à une demi-journée de marche, ils partent le lendemain mais en chemin ils rencontrent Morgane. Merlin comprend que le soi-disant druide l'a attiré dans un piège.