Arthur, Merlin et les chevaliers croisent un convoi qui vient de se faire attaquer par les Saxons. Alors qu'ils repartent, Mordred aperçoit une jeune fille blessée qui se cache. Il est évident qu'il la connaît. Plus tard, il la rejoint discètement pour l'aider, elle se nomme Kara et fait partie des druides. Elle remet en question les allégeances de Mordred envers le roi. Un peu plus tard, elle poignarde le roi et celui-ci ne doit son salut qu'à la magie de Merlin. La jeune fille est capturée et condamnée à être pendue. Mordred est révolté par cette sentence.