Fille unique et adorée de son père, Marie devient princesse héritière à 9 ans et apprend à gouverner en régnant sur sa propre cour. Mais après le mariage d'Henri VIII avec Anne Boleyn - qui a conduit au schisme anglican, le pape refusant d'annuler sa première union avec Catherine d'Aragon - et la naissance de leur fille Élisabeth, Marie est rétrogradée au rang de simple dame, au service de sa demi-soeur. La jeune femme, brouillée avec son père, se réfugie dans la foi catholique. La venue au monde d'Édouard en 1537, fruit du troisième des six mariages du monarque, modifie une fois encore l'acte de succession. Le garçon monte sur le trône en 1547, mais meurt six ans plus tard de la tuberculose.