Une série de meurtres s'abat sur la ville et sème la panique chez les habitants d'Oxford. Une femme est étranglée dans un wagon de train désaffecté, une botaniste est retrouvée sans vie dans son jardin d'hiver... D'après les indices laissés volontairement sur les scènes de crime, Morse pense que son homme est un passionné d'opéra, tout comme lui. De plus, l'auteur des crimes provoque les autorités en leur faisant parvenir des messages cryptés. Morse se révèle être le seul capable de les décoder.