Jakes et Morse sont à la recherche de Tommy Cork, 11 ans. L'enfant est retrouvé dans une caravane abandonnée tentant de protéger des bébés chiots voués à la noyade. Les enquêteurs et leur chef, Fred Thursday, sont également aux trousses d'un prisonnier, échappé de la prison de Farnleigh. Par ailleurs, un journaliste, Eric Patterson, est retrouvé mort sur la voie ferrée, fauché par un train. Selon le médecin légiste, l'homme était ivre. Accident ou meurtre ? La victime avait participé quelques jours plus tôt au gala de la police organisé en faveur des veuves et des orphelins.