Lors d'une visite de la famille royale dans une usine d'armement, un employé est retrouvé mort. L'enquête est confiée à Thursday et Jakes, tandis que Morse se voit confier des tâches mineures. Craignant pour son poste, le commissaire divisionnaire Bright ordonne que l'affaire soit résolue au plus vite. Un ouvrier de l'usine est suspecté du meurtre, mais au grand dam de Bright, Morse va mettre au jour des secrets enfouis depuis fort longtemps, ce qui n'arrange pas les affaires du commissaire.