Un événement sportif international qui réunit les nations européennes autrefois en guerre, se déroule à Oxford. Un participant allemand est assassiné lors de l'épreuve de la course des géants, et un enfant dans le public, Steven McLean, très sérieusement blessé. Pour Morse et Thursday, l'investigation s'avère compliquée, et très vite ils sont dessaisis de l'enquête par les Renseignements généraux. De son côté, Thursday fait face à une affaire de violence conjugale chez le marchand de journaux local.