Alors qu'un épisode d'une série policière à succès est tourné à Oxford, la ville subit une vague de crimes. Un sans-abri a été battu à mort, un gros billet de banque retrouvé brûlé à ses côtés. Le corps d'un jeune agent de police est découvert dans une usine désaffectée tandis qu'une femme signale la disparition inquiétante de son père, un illustrateur de la région. Parallèlement, Morse enquête toujours sur Blenheim Vale et sur la mort de Mickey Flood.