Après la disparition d'un enseignant d'une école publique de renom, Endeavour Morse est infiltré dans l'établissement afin de mener l'enquête. À la même période, deux policiers du secteur sont retrouvés morts. Lorsque Morse découvre une chemise tachée de sang sur son bureau, il comprend que le danger est peut-être plus proche qu'il n'y paraît. L'intimidation et les châtiments corporels pratiqués dans l'école incitent Morse à réagir. Le mystère s'épaissit plus encore quand il découvre le corps sans vie d'un élève.