Miyagi, le maître de Daniel, peut être fier de son élève, car ce dernier remporte victoire sur victoire. Mais voilà qu'un beau jour, Miyagi apprend une bien triste nouvelle : son père est sur le point de rendre l'âme, et il demande à le revoir une dernière fois. Miyagi hésite à retourner dans son village natal, en dépit de ces tristes circonstances. Il en était parti à l'époque, car il refusait de se mesurer à Sato, son meilleur ami : ils étaient tombés tous deux amoureux de la même jeune fille,Yukie, et seul un combat pouvait les départager.