La grand-mère de Phoebe décède. Lors de ses funérailles, Phoebe est stupéfaite de rencontrer son père biologique, Frank, qu'elle a passé des années à chercher. Joey se prépare pour une audition. Il tient à soigner son look. Rachel le persuade de porter un sac sur son épaule. Bien que ses amis le ridiculisent, il décide de la garder.