Au lycée, les élèves parlent des universités qu'ils aimeraient intégrer. Buffy et Faith jouent les indépendantes. Buffy ne reconnaît pas l'autorité de Wesley, son nouvel observateur, qui lui est instantanément antipathique. Elles cherchent à dérober aux vampires une amulette capable de redonner ses pouvoirs à un démon appelé Balthazar. Entretemps, Faith tue l'adjoint au maire, qu'elle a confondu avec un vampire. Buffy, elle, parvient à éliminer Balthazar. Hélas, une nouvelle menace pèse sur Sunnydale. Il s'agit de Mr Wilkins, le maire de la ville.