Alex se sent inutile car il ne possède aucun pouvoir surnaturel. Il se fait ridiculiser par toute l'école. Alors, pour prouver qu'il est aussi «cool» que les autres, il va vivre pendant toute une nuit avec des morts-vivants, ce qui pourrait dégénérer en drame... Pendant ce temps, Buffy, Giles et le reste de l'équipe ont combattu dans une cave une créature horrible qui ressemble à un oiseau. Giles pense que les démons de la cave font partie d'un culte de l'apolcalypse et veulent rouvrir la bouche de l'enfer et provoquer la fin du monde.