Reddington, Liz et Ressler se rendent en Ouzbékistan pour tenter de démêler une prise d'otage orchestrée par le dangereux criminel Ruslan Denisov. Jadis associé de Red, Denisov tente de faire ainsi pression sur une société américaine qui refuse de remplacer un pipeline. Ce dernier serait en effet tellement endommagé que de l'eau polluée s'en échapperait et empoisonnerait de nombreux civils... Après avoir essayé en vain de parlementer avec Denisov, Reddington décide de changer de tactique.