Après que «La fabrique» a été touchée par des missiles envoyés par le gouvernement, Braxton est parvenu à s'enfuir à bord d'un hélicoptère, enlevant Liz. Dans la prison, Samar, Red et Ressler parviennent à rétablir la communication avec les garde-côtes qui viennent à leur secours. Les recherches débutent pour retrouver Liz. Détenue par Braxton, celui-ci est fermement décidée à lui arracher le secret du fulcrum. La torture ayant échoué, il force une neurologue spécialiste de la mémoire à intervenir pour sonder l'esprit d'Elizabeth en utilisant l'hypnose, associée à diverses drogues. Liz est plongée dans une sorte de rêve éveillé