Monterey. Dave Garland, disc-jockey populaire d'une station de radio locale, anime le soir une émission musicale. Quotidiennement, une auditrice inconnue lui demande au téléphone de jouer pour elle «Misty», la chanson d'Erroll Garner. Un soir, au bar de son ami Murphy, auquel il se rend après l'émission, il remarque une jeune femme brune, Evelyn Draper. Sa petite amie, Tobie Williams, étant partie, Dave se sent disponible pour une aventure sans lendemain. Il flirte avec Evelyn, qui n'est autre que la mystérieuse auditrice. Elle lui propose de passer la nuit avec elle. Mais Evelyn s'installe chez lui. Dave commence à la trouver très envahissante.