Poppy tire un feu d'artifice et offense involontairement une baleine à Bossanuage, une énorme créature qui nage dans les nuages. Désireuse de se racheter, elle et ses amis s'envolent dans les cieux à bord d'un vaisseau nuageux dirigé par le capitaine des nuages, afin de retrouver la gentille bête et de lui présenter des excuses.