Rome, 1509. Michel-Ange et Raphaël se livrent à une concurrence acharnée au Vatican. Si les merveilles artistiques rehaussent l'image du pape Jules II, ses échecs militaires et ses dépenses inconsidérées suscitent des critiques. En 1510, Martin Luther, consterné par le faste de l'Église et la misère qu'il découvre dans la Ville éternelle, commence à appeler à une réforme de l'institution. Sous pression, Jules II demande à Raphaël de le représenter, non pas en guerrier, mais en humble figure paternelle, et expose ensuite le portrait à l'entrée de la ville à des fins de propagande. En 1512 Michel-Ange dévoile enfin sa fresque au plafond de la chapelle Sixtine.