Eurydice est une jeune et douce paysanne noire qui arrive à Rio, la veille du carnaval, pour fuir un homme qui la terrorise. Orphée est un conducteur de tramway qui, dans son Moro, l'un de ces villages haut perchés où vivent les Noirs de Rio, recueille tous les succès. Orphée rencontre Eurydice. Ils s'aimeront dès le premier regard, Eurydice oubliant sa peur, Orphée, la promesse de mariage qu'il a faite à Mira, sa fiancée jalouse et volcanique. Au cours de la répétition qu'Orphée dirige pour le défilé du lendemain, ils scelleront leur union. Mais, à ce moment même, réapparaît le persécuteur qu'Eurydice a cru fuir : la Mort.