Le soleil se lève sur Concarneau, encore baignée par la brume matinale. A l'approche des remparts, sur le premier bac de la journée, un enfant tire la manche de son père et pointe du doigt un plongeur stagnant en surface quelques brasses plus loin. Un large couteau est enfoncé dans le corps du plongeur, le patron d'une flottille locale, et sur son visage un message énigmatique a été tatoué à l'aide d'une peinture goudronnée. Quelques jours plus tard, c'est le patron d'un bar de Concarneau qui est retrouvé assassiné. Sur cette affaire complexe, le capitaine du SRPJ de Quimper Gabriel Rivière vient collaborer avec Magali Morvan, l'officier de la gendarmerie locale.