À l'école militaire de Francis, les élèves plus âgés ont l'habitude d'intimider les plus jeunes au moyen d'une sorte de tête coupée, la «Poquito cabeza». Francis s'oppose à cette pratique, ce qui fait de lui la cible des plus âgés. Malcolm passe la nuit chez Stevie pour la première fois. Cependant, les parents de Stevie sont très stricts et leur interdisent toute activité, à l'exception d'un puzzle. De plus, la mère de Stevie les couche très tôt et ne leur accorde que quatre minutes pour discuter, chronométrées. Malcolm décide alors de s'enfuir et entraîne Stevie, qui vivra l'une des nuits les plus mouvementées... et mémorables... de sa vie.