Une opératrice du télégraphe est assassinée. Murdoch découvre qu'elle entretenait une liaison télégraphique avec un homme mystérieux. Il demande à Enid, qui connait le morse pour avoir longtemps travaillé dans une compagnie de télégraphe, de l'aider à trouver l'identité de son correspondant. Il s'avère que l'homme était un Don Juan des lignes télégraphiques et qu'il profitait de ses liens privilégiés avec de multiples opératrices pour leur escroquer de l'argent. Mais l'affaire prend un tour nouveau quand la police retrouve son corps, car l'homme est mort bien avant le meurtre de l'opératrice.