Murdoch et Crabtree sont appelés sur les lieux d'un meurtre. Arrivés sur place, Winnifred «Freddie Pink», une détective, leur indique la présence de traces de sang sur le sol, mais il n'y a aucune trace de corps. La victime serait un certain James Robert Smith, à qui la détective devait remettre un courrier. L'enquête de voisinage établit que ce dernier a un fils âgé de 5 ans, qui, lui aussi, demeure introuvable. L'affaire se complique lorsque l'agent Crabtree découvre que le véritable James Robert Smith est décédé trente ans plus tôt à l'âge de 8 mois.