William et Julia trouvent le cadavre d'un artiste-peintre amateur alors qu'ils bivouaquent au bord de l'eau. Les amis du défunt ne semblent pas très chagrinés de sa disparition. Lorsque Brackenreid s'introduit dans leur groupe pour essayer d'élucider ce meurtre, il devient le chouchou de leur mécène et s'attire bon nombre de sarcasmes. Pendant ce temps, Watts doit retrouver la bicyclette d'une femme qui a fait le tour du monde en deux-roues. Il tombe sous son charme et a un peu de mal à la laisser repartir.