Au cours d'une croisière en Orient, Tintin et Milou font la connaissance de Philémon Siclone, égyptologue farfelu qui les entraîne à la recherche du tombeau du pharaon Kih-Osk. C'est là que Tintin découvre d'étranges cigares. Au cours de leur enquête, Tintin et Milou sont attirés dans un piège. Après de nombreuses péripéties dans le désert d'Arabie, où le jeune reporter croisera l'odieux Rastapoulos, Tintin met à jour un mystérieux trafic. La clé de l'énigme se trouve en Inde.