Frappé par une balle, Cocteau rebondit dans un autre temps où il retrouve ses propres créations : le poète Cégeste, la Princesse, le jeune Heurtebise. Ils le condamnent à la vie pour crime d'innocence. Portant en guise de talisman une fleur d'hibiscus, Cocteau reprend sa route et va explorer la «Zone intermédiaire». Là, continuent de vivre ses divinités et ses symboles favoris.