Le Haut Atlas marque l'entrée du Sahara. Si la sécheresse met au défi la faune et la flore, l'évolution apporte d'étonnantes réponses. Les renards du désert évacuent la chaleur grâce à leurs immenses oreilles et peuvent ainsi réfréner leurs besoins en eau. Les fourmis argentées, dotées de poils très fins qui réfléchissent la lumière, sont quant à elles capables de synthétiser des protéines spéciales qui les protègent de la chaleur. Nombre d'autres animaux vivent la nuit : vipères à cornes, hérissons et porcs-épics chassent une fois le soleil couché