À New York, un trafiquant de drogue a été arrêté. Le sérum de vérité permet aux policiers américains d'apprendre qu'il est en fait un agent des services secrets français. À Paris, le chef de ces services secrets, Toulouse, soupçonne fortement son subordonné, Bernard Milan, d'avoir tenté de le compromettre. Il sait déjà que son bureau est truffé de micros, que Milan vise sa place et que ce dernier ne perd rien de ce qui s'y dit. Toulouse va lancer Milan sur une fausse piste. Devant les micros, il demande à Perrache, son adjoint, d'aller accueillir à Orly un agent chargé d'éclaircir la situation à New York.