Un génie est chargé par le Conseil Infernal d'éliminer les soeurs Halliwell, en échange de quoi, il sera enfin libre. Pour ce faire, le génie propose à chacune des soeurs de réaliser un voeu. Celui de Prue est de retrouver l'excitation du premier amour, mais cela la transforme en une jeune femme de 17 ans, rebelle et sans pouvoir. De son côté, Phoebe demande à être aussi puissante qu'elle le souhaite, ce qui a pour conséquence de la faire s'élever dans les airs sans pouvoir redescendre. Piper aimerait, elle, que Dan se remette de leur séparation, mais ce souhait transforme Dan en un vieillard mourant. Très vite, l'aventure se transforme en cauchemar.