Après avoir tenté de s'attaquer à Piper dans son bar, Imara, une sorcière cherchant à tuer les alliés de Zankou, s'empare d'une mèche de cheveux de Phoebe et de son enveloppe corporelle, sans que Piper ne s'en rende compte... Pendant que Phoebe est enfermée dans une cage et dans le corps d'Imara, la fausse Phoebe, aidée de Piper, tue deux des alliés de Zankou ; mais elles se font repérer par l'inspecteur Sheridan... De son côté, Paige rencontre des difficultés à convaincre Mitchell Haines, son premier protégé en tant qu'être de lumière, d'utiliser ses pouvoirs et de le guider dans son statut de sorcier.