Deux jeunes cow-boys escortent un convoi de Mormons sur la route de l'Ouest. Le groupe est bientôt rejoint par un vendeur d'élixir, accompagné de deux femmes aux moeurs légères, puis, plus tard, par une famille de malfrats. Au cours du voyage, les barrières sociales et psychologiques vont progressivement tomber et des êtres que tout semblait séparer vont se rapprocher.