A la fin du XIXe siècle, le Japon passe d'un système féodal à un État moderne, jusqu'à son entrée en guerre en 1941 avec l'attaque de Pearl Harbor. Le documentaire aborde cette partie de l'histoire méconnue du Japon en racontant le parcours du baron Makino, né en 1861 d'une famille de samouraï, devenu homme politique et fonctionnaire de la cour impériale dans les années 1920 et 1930. Nous suivons par son regard l'évolution de la société japonaise, sa marche contrariée vers l'occidentalisation tout en cherchant à préserver ses traditions. Le film plonge ainsi au coeur du pouvoir impérial très mouvementé dans les années 1930