En 1987, Howard Marks et ses partenaires sont sur un nouveau coup, et voient encore plus gros. Ils projettent d'écouler 30 tonnes d'herbe en provenance de Thaïlande aux Etats-Unis. Howard Marks se croit alors intouchable, mais c'est compter sans l'agent de la DEA, Craig Lovato qui poursuit son enquête sur le trafiquant sur plusieurs continents. Aux Philippines, Marks rencontre lord Antony Moynihan, un aristocrate à la tête d'un réseau de prostitution à Manille, avec lequel il se lie et qui va précipiter sa chute en 1989.