A la frontière américano-mexicaine, un important homme d'affaires et sa maîtresse sont tués par une bombe à retardement placée dans leur voiture. Pour l'enquête, deux policiers s'opposent : l'Américain Hank Quinlan, qui veut faire porter le chapeau à un innocent pour assurer sa gloire personnelle et le Mexicain Mike Vargas, qui vient d'épouser la ravissante Susan. Le premier découvre rapidement des bâtons de dynamite chez Manelo Sanchez, l'amant de la fille de Linnekar. Mais le second porte d'emblée ses soupçons sur Quinlan. Vargas et son épouse se retrouvent bientôt pris au piège d'une ville gangrénée par le mal.