En 1832, deux jeunes trappeurs, Jim Deakins et Boone Caudill, partent vers l'Ouest. Après une bagarre dans un saloon, ils sont jetés en prison où ils retrouvent l'oncle de Boone. Ensemble, ils décident de rejoindre l'expédition du capitaine français Jourdonnais. À bord du «Mantan», ils remontent le fleuve Missouri en direction du territoire des Indiens pieds-noirs. Une telle expédition n'a jamais été tentée. Son but est de favoriser les échanges commerciaux avec les Indiens. Fait également partie du voyage la jeune et belle princesse indienne Teal Eye, précieux «sauf-conduit» pour la réussite de l'aventure.