Mexique, 1750. Traqué par les troupes du gouverneur, qui s'est juré de mettre fin à ses exactions, Leon Alastray, un bandit de grand chemin, trouve refuge auprès d'un vieux moine franciscain, le père Joseph. Pour avoir accueilli et soigné ce hors-la-loi, le saint homme est banni et envoyé dans la bourgade isolée de San Sebastian, encerclée par les Yaquis. Alastray accompagne son bienfaiteur. Après une longue traversée du désert, les deux hommes arrivent enfin à destination. Les Indiens attaquent le village, et le père Joseph est tué par un pillard. Vêtu de la bure monacale, Alastray est pris par les habitants pour le prêtre qu'ils attendaient.