1957, en Californie du Nord... Le jeune Ritchie Valenzuela a deux amours : la guitare et la chanson. Bob, son demi-frère, est de retour à la maison après avoir purgé une peine de prison. Les quelques dollars qu'il a gagnés servent à installer la famille dans une maison convenable... À l'école, Ritchie tombe amoureux de la douce et jolie Donna puis, par l'intermédiaire d'un ami, il rencontre un groupe de musiciens, «Les Silhouettes», avec lesquels il se met à jouer de la guitare. Mais bientôt, les amis prennent chacun une route différente. Grâce à sa mère, Ritchie se produit dans un saloon et remporte un vif succès jusqu'à ce que Bob, ivre, fasse irruption.