Plusieurs meurtres sont perpétrés dans la région de San Francisco et le mode opératoire fait penser à celui du Zodiaque, dont les crimes commis à la fin des années 1960 n'ont jamais été élucidés. Très vite, Reid comprend qu'il s'agit d'un imitateur, mais il découvre des codes similaires à ceux laissés par le Zodiaque à l'époque et est convaincu que le tueur est un sans doute un génie comme lui. Rapidement, l'équipe parvient à établir un profil et comprend que les lieux choisis par le tueur correspondent aux mouvements effectués lors d'une partie d'échecs très célèbre. Garcia identifie deux suspects potentiels, deux amis d'enfance surdoués.