Pour célébrer le retour de Sarah, John organise une grande fête costumée. Les portes de La Nouvelle-Babylone s'ouvrent enfin et la cité se prépare à vivre une nuit de carnaval mémorable. Elizabeth parvient secrètement à se fondre parmi la foule, avec l'intention de purifier la ville de tous ses démons, au premier rang desquels John et ses proches.